BTG Pactual y Celfin Capital anuncian su fusión

BTG Pactual y Celfin Capital anuncian su fusión, concluyendo las negociaciones iniciadas en agosto de 2011. La operación crea el banco de inversiones líder en América Latina y consolida la estrategia de internacionalización de BTG Pactual, con la expansión de su plataforma a Chile, Perú y Colombia, donde Celfin ya cuenta con el liderazgo y operaciones establecidas. Con este negocio, BTG Pactual pasa a tener US$ 69.000 millones en Asset Management y US$ 28.000 millones en Wealth Management.

“Queremos ser la referencia para cualquier empresa, inversionista institucional o persona natural que tenga interés en América Latina”, dice André Esteves, CEO de BTG Pactual. “El flujo de inversiones entre los países de la región está aumentando considerablemente. El mercado de capitales se desarrolla aceleradamente en Colombia y Perú. También mercados más maduros, como Brasil y Chile, tienen tasas de crecimiento elevadas. Somos muy optimistas con las perspectivas de América Latina”, añade.

Para Jorge Errázuriz y Juan Andrés Camus, socios de Celfin y ahora socios de BTG Pactual, la fusión representa un paso natural en el proceso de expansión de la empresa. “Nuestros clientes tendrán acceso a inversionistas y negocios en Asia, Europa y Estados Unidos”, afirma Jorge Errázuriz. “Ahora, podremos ofrecer capital y acceso a transacciones más sofisticadas. Al mismo tiempo, preservamos el profundo conocimiento sobre el mercado local y la relación de cercanía y amistad que tenemos con nuestros clientes”, complementa Juan Andrés Camus.

Después de la fusión, los socios de Celfin tendrán una participación accionaria en el grupo BTG Pactual, y los actuales accionistas y ejecutivos de la empresa seguirán a cargo de las operaciones en Chile, Perú y Colombia.

La operación está sujeta a la obtención de todas las aprobaciones reglamentarias necesarias.

Acerca del BTG Pactual
• Banco de inversiones, líder en operaciones de fusiones y adquisiciones en Brasil (Thomson Reuters, 2010/2011);
• Elegido el mejor banco de inversiones en Brasil por Latin Finance y Global Finance. Elegido la Mejor Equity House del Año por las revistas Euromoney y Latin Finance en 2010;
• Uno de los principales asset managers globales basado en mercados emergentes, con US$ 64.000 millones en activos bajo su gestión y/o administración;
• Elegido el mejor gestor de fondos en Brasil en 2011 por la revista Exame y por la Fundação Getúlio Vargas (FGV);
• Uno de los principales gestores de recursos en Gestión de Patrimonios del Brasil, con US$ 23.000 millones de activos bajo su gestión;
• Presencia en Brasil (San Pablo, Río de Janeiro, Recife, Belo Horizonte y Puerto Alegre), en Estados Unidos (Nueva York), en el Reino Unido (Londres) y en China (Hong Kong);
• Más de 28 años de experiencia en el mercado brasileño e internacional;
• Aproximadamente 1.300 colaboradores.

Acerca de Celfin Capital
• Elegida la mejor institución financiera en Chile por World Finance en 2011;
• Elegida la mejor institución financiera en Chile por Deloitte/Diario Financiero en 2010 y 2011;
• Elegida la institución financiera con mejor reputación corporativa en Chile por El Mercurio en 2011;
• Líder en Asset Management en Chile con cerca de US$ 4.600 millones de activos bajo su gestión;
• Más de US$ 5.900 millones distribuidos en fondos mutuos internacionales, fondos exclusivos y fondos de private equity entre inversionistas institucionales de Chile, Perú y Colombia.
• Elegida la mejor institución para clientes de Wealth Management en Chile por Euromoney Magazine en 2010;
• Líder en Wealth Management en Chile con cerca de US$ 5.000 millones de activos bajo su gestión;
• Elegida la mejor Corredora en Chile por la Bolsa de Comercio en 2010;
• Presencia en Chile (Santiago), Perú (Lima) y Colombia (Medellín);
• Más de 23 años de experiencia en los mercados andinos;
• Aproximadamente 600 colaboradores.

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