Exitoso aumento de capital de CSAV

Celfin Capital actuó como Asesor Financiero y Agente Colocador exclusivo en el aumento de capital de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) cuyo segundo periodo de opción preferente culminó exitosamente. De esta forma la naviera concluyó la operación por US$ 1.200 millones que fue acordada en la junta extraordinaria de accionistas ejecutada el 5 de octubre de 2011. El aumento de capital se materializó mediante la la emisión de 5.867.970.660 acciones de pago al precio de US$ 0,2045 por acción, en las siguientes etapas:

CSAV recaudó aproximadamente US$ 658,97 millones durante el periodo de opción preferente que concluyó el 17 de enero de 2012, mediante la colocación de 3.222.357.834 acciones de pago.

Asimismo, ingresaron US$ 128,84 millones en una colocación de 630.000.000 de acciones de pago a terceros en la Bolsa de Comercio de Santiago el 25 de enero de 2012.

Finalmente, el 15 de febrero de 2012 CSAV concluyó la “segunda vuelta” iniciada el 10 de febrero de 2012, periodo en el cual se colocó el remanente de 2. 015.612.826 acciones de pago a los accionistas con derecho a participar en ella, recaudándose aproximadamente US$ 412,19 millones.

Celfin Capital contó con el mandato exclusivo de CSAV controlada a partir de ahora por el Grupo Luksic, cuyo exitoso aumento de capital le permitirá a la compañía desarrollar su plan de negocios y reposicionarse como una de las navieras líderes a nivel mundial.